接下來你將看到：
1. 全球跨境貿(mào)易帶來的跨境支付需求
2. 東南亞的分散性讓跨境支付更艱難
3. 東南亞跨境支付的機(jī)會在于合作
【7點(diǎn)5度】第557次與您見面。本文共2784字，2張圖片。
跨境支付行業(yè)從來都是競爭激烈的市場。2019年2月，螞蟻金服收購英國跨境支付公司W(wǎng)orldFirst（萬里匯），并表示這次的收購會給全球中小企業(yè)跨境經(jīng)營帶來長遠(yuǎn)的價值。而今年6月，有著螞蟻金服基因的東南亞風(fēng)投BAce Capital投資了總部位于新加坡的跨境支付初創(chuàng)公司W(wǎng)allex。這家與螞蟻金服有著隔代遠(yuǎn)親關(guān)系的跨境支付公司在東南亞有什么樣的故事？
1
全球跨境貿(mào)易帶來的跨境支付需求
從觀察往來新加坡游客的換匯難題，到發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口企業(yè)的收賬付款挑戰(zhàn)，Hiro Kigo和Jody Ong意識到這是屬于線上跨境支付的機(jī)會。2015年，兩人在新加坡成立跨境支付公司W(wǎng)allex，為中小型企業(yè)提供換匯和跨境支付服務(wù)。目前Wallex支持40多種貨幣兌換，并支持跨境付款到180多個國家，年化總交易額超10億美元。
Wallex的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營官 Hiro Kigo
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，各國進(jìn)出口貿(mào)易往來頻繁，亞洲貿(mào)易占全球總貿(mào)易的25%。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，今年亞洲的數(shù)字支付業(yè)務(wù)總交易額將達(dá)到2.5萬億美元，預(yù)計到2024年將達(dá)到4.5萬億美元。而Wallex最主要的客戶正是在東南亞做進(jìn)口貿(mào)易商家。“當(dāng)他們從海外進(jìn)口商品時，需要給海外的供應(yīng)商付款，Wallex則可以給他們提供換匯和跨境付款的服務(wù)”，Hiro解釋道。
同時，跨境電商玩家也是Wallex的重要客戶。雖然目前跨境電商商家只占Wallex總客戶數(shù)約5%，但Hiro表示這個比例會不斷上升。“東南亞電商市場很大，尤其是印尼市場的增速很快。以中國的跨境電商玩家為例，他們在Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak等平臺賣貨，都會面臨同一個問題：我把東西買到東南亞，我怎么把錢收回來。” 作為東南亞的跨境支付服務(wù)商，Wallex可以為中國商家提供一個印尼盾虛擬賬戶，幫助商家收集印尼盾款項(xiàng)，然后換成人民幣回到中國賬戶。“很多跨境支付供應(yīng)商可以提供美元虛擬賬戶或者歐元虛擬賬戶，但很少有人可以提供印尼盾虛擬賬戶”，Hiro認(rèn)為這是Wallex作為東南亞本土跨境支付服務(wù)商的優(yōu)勢之一。
2
東南亞的分散性讓跨境支付更艱難
但Hiro指出，在東南亞做跨境支付并不容易。跨境支付普遍面臨的痛點(diǎn)在于高匯損和高手續(xù)費(fèi)。據(jù)世界銀行估算，截至2019年3月，全球平均匯款總成本約為匯款價值的6.94%，除直接的匯款手續(xù)費(fèi)外還往往附有換匯加價及其他隱藏成本。
回到東南亞市場本身，分散的市場特征使得跨境支付在這個地區(qū)變得更加艱難。Hiro強(qiáng)調(diào)，雖然東南亞和歐洲都是多國家市場，但歐元是歐洲的主要貨幣，東南亞并沒有統(tǒng)一的貨幣，且在部分東南亞國家里，銀行并不提供某些國家的貨幣。“東南亞有11個主要國家，有11種貨幣。各個國家都對外幣有著嚴(yán)格的管控，使得外匯的管理變得困難。” Hiro還舉了一個印尼客戶的例子：大概一個月前，Wallex 的一位客戶想?yún)R款到越南，但印尼的某銀行并不提供越南盾，因此不能進(jìn)行匯款。最后，他只能先把錢轉(zhuǎn)到新加坡賬戶，然后從新加坡匯款到越南。除此之外，Hiro指出現(xiàn)有跨境支付服務(wù)商提供的有限服務(wù)也構(gòu)成了該行業(yè)的痛點(diǎn)，比如支持的幣種和付款國家十分有限等。
為降低跨境支付業(yè)務(wù)的成本，Wallex通過集合多個交易訂單和撮合雙向交易訂單的方式來幫助企業(yè)用戶。第一，Wallex把各個小公司的交易需求集合成一個大筆交易需求，從而向銀行或者供應(yīng)商取得最優(yōu)惠的匯率批發(fā)價格。第二，如果有用戶想從新加坡匯款至印尼，Wallex會撮合從印尼匯款到新加坡的客戶，這樣兩端匯款人只需同Wallex在各自國家的賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。由此，一筆跨境支付被分解成兩筆實(shí)時的本地支付，用戶得以節(jié)省結(jié)售匯與跨境支付成本，享受更高效的支付服務(wù)。這種撮合匹配的模式跟英國跨境支付平臺TransferWise的業(yè)務(wù)模式相似。
如果匯款人和收款人都有Wallex賬戶，他們之間的轉(zhuǎn)賬交易手續(xù)費(fèi)為零，非Wallex賬戶的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)取決于不同銀行。對于Wallex來講，換匯價差和手續(xù)費(fèi)是兩大收入來源。為了增加收入，Wallex還將為用戶提供提前鎖定匯率，預(yù)訂遠(yuǎn)期換匯交易的服務(wù)，如提前一個月預(yù)定今天的匯率，一個月后按照今天的匯率進(jìn)行匯款。
目前，Wallex已經(jīng)獲得印尼的匯款牌照和新加坡的匯款牌照，并在2019年12月獲得了香港的匯款牌照。獲得當(dāng)?shù)嘏普帐潜ＷC各國跨境支付業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的重要通行證。談及為什么會選擇申請香港牌照時，Hiro說：“香港不僅是新加坡和印尼重要的進(jìn)出口貿(mào)易伙伴，還是通往中國的重要門戶。選擇香港牌照是為了更好地服務(wù)中國企業(yè)。”
Wallex獲得印尼牌照，在印尼正式推出業(yè)務(wù)
3
東南亞跨境支付的機(jī)會在于合作
Hiro認(rèn)為，除了新加坡，跨境支付行業(yè)在東南亞其他市場的競爭并不是特別激烈，“因?yàn)樵谄渌麞|南亞國家如泰國、越南和印尼等，能成功申請牌照是一件很難的事”。
先前規(guī)定非銀行機(jī)構(gòu)不可以進(jìn)行跨境匯款，只能從事境內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。不過，這種約束在近兩年被打破：連連支付成為泰國歷史上以純外資公司身份申請到支付牌照的中國企業(yè)、泰國國際電信公司 SawasdeeShop 運(yùn)營的跨境匯款及電子支付服務(wù)—DeeMoney成為第一家獲得泰國銀行匯款牌照的非銀行機(jī)構(gòu)。而的非銀行機(jī)構(gòu)想要推出電子貨幣業(yè)務(wù)需要注冊為本地公司，但仍不可以進(jìn)行跨境匯款業(yè)務(wù)。
從印尼中央銀行的網(wǎng)頁來看，大概有160多個金融科技公司持有牌照。但90%的公司專注做入境的支付業(yè)務(wù)，很少有人做出境的支付業(yè)務(wù)。因此，Hiro認(rèn)為印尼市場的跨境支付行業(yè)并不激烈，且仍有很多的機(jī)會，“如果登錄印尼的線上銀行賬戶，你會發(fā)現(xiàn)里面并沒有跨境支付的功能，必須得去銀行才能進(jìn)行付款”。對比傳統(tǒng)銀行，Wallex的優(yōu)勢在于可以提供給用戶更好的數(shù)字化體驗(yàn)，線上完成跨境支付的業(yè)務(wù)。
盡管Wallex在牌照上占有一定的優(yōu)勢，但也不得不面對來自全球的競爭者，如專注于提供換匯和收付款服務(wù)的跨境支付平臺WorldFirst和Airwallex，服務(wù)跨境電商的跨境支付平臺Skyee、Pingpong、連連支付等等。2019年2月，螞蟻金服收購英國跨境支付公司W(wǎng)orldFirst。而上個月，有著螞蟻金服基因的東南亞風(fēng)投BAce Capital投資了Wallex。
對此，Hiro表示，“這其中的關(guān)系很有趣，螞蟻金服同樣也投資了很多海外的支付公司。但Wallex在新加坡和印尼更有優(yōu)勢，WorldFirst則更熟悉歐洲市場，Airwallex跟中國企業(yè)的有著很好的合作關(guān)系”。Hiro指出，對于外來的跨境支付公司，他們現(xiàn)在想要進(jìn)入東南亞市場，需要在申請牌照以及鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施方面投入很長的時間以及花費(fèi)很大的成本，如。“東南亞市場很分散，有人擅長做馬來西亞的支付，有人擅長做其他的支付渠道。Wallex愿意和外來的跨境支付平臺合作，為他們提供新幣或印尼盾虛擬賬戶。”
對于跨境支付行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，Hiro認(rèn)為也是合作。“不同支付平臺會一起合作，如像Nium（現(xiàn)InstaReM）和EMQ這樣的全球支付平臺可以給像Wallex這樣的公司提供結(jié)算服務(wù)，讓W(xué)allex去接觸更多的終端客戶。” 除此之外，Hiro預(yù)測跨境支付的費(fèi)用會進(jìn)一步降低。他觀察到有些銀行已經(jīng)開始調(diào)整價格，甚至提供零手續(xù)費(fèi)的跨境支付款業(yè)務(wù)。
END
如有興趣投稿、商務(wù)合作、或求職
歡迎添加微信：505638092或掃碼加好友
推薦
閱讀
我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了7點(diǎn)5度的文章精選，如您感興趣，
請點(diǎn)擊下方圖片鏈接。
喜歡本篇內(nèi)容請給我們點(diǎn)個在看
作者：7點(diǎn)5度 來源：7點(diǎn)5度
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表出海筆記立場，如若轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。
