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1. 印尼數(shù)字金融服務(wù)市場(chǎng)成“大蛋糕”
2. 低利息、低獲客成本、低壞賬率
3. 數(shù)字借貸將越來(lái)越普遍
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據(jù)印尼金管局OJK數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月，印尼全國(guó)在線借貸累計(jì)額度達(dá)到73億美元，相較于去年同期實(shí)現(xiàn)了208%的增長(zhǎng)。在印尼微貸企業(yè)KMSB主席Mohsein Saleh Badegel看來(lái)，疫情在很大程度上改變了印尼借貸業(yè)。“因?yàn)橐咔閹?lái)的經(jīng)濟(jì)衰退讓很多人失業(yè)，大家對(duì)小額貸款的需求反而激增。”
但現(xiàn)在要做印尼借貸的生意，并不容易。據(jù)印尼金管局OJK官網(wǎng)顯示，截止2021年2月23日，共有103家獲取P2P注冊(cè)號(hào)，45家獲得P2P牌照。自2019年12月至今，沒(méi)有新的公司獲取P2P注冊(cè)號(hào)。進(jìn)一步對(duì)比，僅在2020年獲得P2P牌照的公司數(shù)量要比在2019年少一半，有下降趨勢(shì)。值得注意的是，印尼金管局OJK在去年2月曾暫停發(fā)放在線借貸(pinjol)的新注冊(cè)號(hào)發(fā)放。銀行金融行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)(IKNB)的主管Riswinandi表示暫停注冊(cè)是為了給當(dāng)局時(shí)間來(lái)完善被歸類(lèi)為新金融行業(yè)監(jiān)管體系，且在線借貸行業(yè)或P2P借貸更需要監(jiān)管。
獲印尼P2P注冊(cè)號(hào)&P2P牌照公司（部分）
來(lái)源：印尼OJK官網(wǎng)
與由印尼金管局頒發(fā)牌照/注冊(cè)號(hào)的借貸公司相比，獲得微型商業(yè)金融/借貸牌照（Micro
Business Finance/Lending license）的KMSB則受印尼合作社和中小企業(yè)合作部（Indonesia's Ministry of Cooperatives and SMEs）監(jiān)管。這是因?yàn)镵MSB主要是一個(gè)社會(huì)服務(wù)性質(zhì)的非盈利性合作社，這種合作社性質(zhì)的微型金融牌照持有者背后至少需要20個(gè)主要成員。那么，獲得微型金融牌照的印尼企業(yè)KMSB又是如何開(kāi)展借貸生意的？
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印尼數(shù)字金融服務(wù)市場(chǎng)成“大蛋糕”
2020年11月，印尼微貸企業(yè)Koperasi Mona Santoso Berjaya (KMSB)和美國(guó)數(shù)字商務(wù)和金融科技方案提供商Logiq (OTCMKTS:LGIQ) 和達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同建立移動(dòng)平臺(tái)為印尼人提供微型貸款。Logiq負(fù)責(zé)為平臺(tái)提供技術(shù)性支持，KMSB負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理與各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，雙方都希望能從印尼快速增長(zhǎng)的數(shù)字金融服務(wù)市場(chǎng)中受益。據(jù)印尼機(jī)構(gòu)SGE預(yù)測(cè)，印尼數(shù)字金融服務(wù)市場(chǎng)將以34％的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年將達(dá)到86億美元。
疫情和市場(chǎng)本身凸顯了印尼借貸行業(yè)潛力，但市場(chǎng)本身的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，大家都想來(lái)分“蛋糕”。在印尼提供借貸服務(wù)的公司并不少，如中國(guó)出海印尼的互金公司Akulaku就一直保持頭部地位。2021年初就有好幾家初創(chuàng)企業(yè)相繼獲得融資，如印尼伊斯蘭P2P借貸平臺(tái)ALAMI于今年1月宣布已籌集了超過(guò)2000萬(wàn)美元的股權(quán)融資和債務(wù)融資，面向中小微企業(yè)發(fā)放貸款；印尼教育貸Pintek也在今年1月籌集了2100萬(wàn)美元的債務(wù)融資，以進(jìn)一步加快印尼教育金融的滲透率。印尼P2P借貸公司Amartha在今年2月獲得美國(guó)借貸平臺(tái)Lendable投資的5000萬(wàn)美元融資，扶持印尼農(nóng)村地區(qū)的微型女創(chuàng)業(yè)者等。
從外來(lái)投資者的角度來(lái)看，Logiq總裁Brent Suen認(rèn)為印尼借貸行業(yè)已被很多巨頭盯上了。Brent自上世紀(jì)90年代就在硅谷打拼，在資本市場(chǎng)、投資銀行、科技創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域有著30多年實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，他指出，“像Sea Group，Gojek和Grab等本地獨(dú)角獸企業(yè)對(duì)電子支付、數(shù)字借貸、電商等數(shù)字經(jīng)濟(jì)都很感興趣，像阿里巴巴、騰訊、Facebook、谷歌和微軟等外來(lái)巨頭也想進(jìn)來(lái)印尼市場(chǎng)分一杯羹。與此同時(shí)，行業(yè)借貸的利息被‘不公平’地提高了，但借貸客戶(hù)就遭殃了。”
左為L(zhǎng)ogiq總裁Brent Suen
右為KMSB主席Mohsein Saleh Badegel
另外，Brent指出外來(lái)借貸企業(yè)來(lái)印尼創(chuàng)業(yè)也不是一件容易的事。他分享道有一家在納斯達(dá)克上市的中國(guó)微貸企業(yè)在落地印尼之前投入了2500萬(wàn)美元，并花了18個(gè)月的時(shí)間去申請(qǐng)牌照、從中國(guó)招來(lái)一大批員工（但缺乏對(duì)本地市場(chǎng)的了解）等。但半年后，這家公司倒下了。“這是一個(gè)進(jìn)場(chǎng)失敗的例子，其背后挑戰(zhàn)也是很多外來(lái)企業(yè)同樣會(huì)遇到的。光有財(cái)力是不夠的，還要有本地化的觀念，讓本地客戶(hù)受到公平的對(duì)待。” Brent表示，Logiq與KMSB的合作關(guān)系將專(zhuān)注于改善約20％無(wú)法獲得傳統(tǒng)金融服務(wù)的印尼人口的生活。
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低利息、低獲客成本、低壞賬率
Logiq的合作伙伴KMSB對(duì)本地市場(chǎng)非常了解，是印尼國(guó)民級(jí)別的金融合作機(jī)構(gòu)，與政府一起推動(dòng)印尼的金融普惠性計(jì)劃。這一點(diǎn)使得KMSB與市面上的P2P借貸公司都不同。另外，相比印尼很多P2P借貸公司的平均年利息超過(guò)36%，有些私人P2P借貸公司的平均月利息甚至高達(dá)24%，Logiq和KMSB合作推出的小額貸款服務(wù)所收取的利息要低得多，100美金起借，年利息大概在18%-20%，貸款周期通常在15個(gè)月。而且，還款方式是從借款人的工資中自動(dòng)扣除。
從用戶(hù)群畫(huà)像來(lái)看，KMSB和Logiq微貸業(yè)務(wù)核心用戶(hù)群面向印尼公務(wù)員以及印尼國(guó)企員工，以及和與KMSB關(guān)聯(lián)的合作社成員，如印尼線上心理健康平臺(tái)Mentalku和印尼健康平臺(tái)Sehatku。后兩者也是由KMSB主席Mohsein創(chuàng)立的，這兩個(gè)項(xiàng)目同樣與政府有著緊密的聯(lián)系。此外，KMSB將向印尼社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)Badan Perlayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan（BPJSTK）提供小額貸款服務(wù)，該機(jī)構(gòu)為多個(gè)印尼政府組織下的4800萬(wàn)員工和大約60萬(wàn)家中小企業(yè)管理退休和退休金計(jì)劃（中小型企業(yè)），這意味著KMSB和Logiq合作推出的微額貸款服務(wù)將覆蓋4800萬(wàn)印尼人和60萬(wàn)家中小企業(yè)。在合作的第一階段，Logiq和KMSB計(jì)劃為6000名政府員工提供移動(dòng)小額貸款和相關(guān)服務(wù)，這些員工將能夠向平臺(tái)預(yù)借其年薪的20％。
而沒(méi)有銀行賬戶(hù)的客戶(hù)則需要成為KMSB關(guān)聯(lián)合作社的成員才能獲得貸款資格。Mohsein也透露，由于自由職業(yè)者經(jīng)濟(jì)在疫情中受到很大沖擊，KMSB也在考慮與提供自由職業(yè)的出租車(chē)公司進(jìn)行合作，向其成員提供小額信貸服務(wù)。
這樣的特質(zhì)也讓KMSB形成了自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。“相比其他公司在獲客上花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)，KMSB利用Mentalku和Sehatku建立起來(lái)的生態(tài)系統(tǒng)以及和BPJSTK的合作來(lái)降低獲客成本，” Mohsein說(shuō)道。除此之外，由于客戶(hù)都是來(lái)自國(guó)企以及關(guān)聯(lián)的合作社，KMSB的壞賬率控制得很好。據(jù)了解，KMSB的信用評(píng)分系統(tǒng)主要根據(jù)用戶(hù)薪酬和工齡來(lái)判斷，公務(wù)員和國(guó)企用戶(hù)的平均月薪在1000美元，至少要有1年的工齡。同時(shí)，Mohsein也表示因?yàn)轱L(fēng)控原因，暫時(shí)不會(huì)考慮給沒(méi)有工作背景的用戶(hù)發(fā)放貸款。
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數(shù)字借貸將越來(lái)越普遍
即使到現(xiàn)在，疫情還未完全結(jié)束，其帶來(lái)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)也在交叉并存著。“我們要意識(shí)到，印尼正在向數(shù)字時(shí)代邁進(jìn)。很多政府平臺(tái)甚至私營(yíng)平臺(tái)都開(kāi)始推動(dòng)無(wú)現(xiàn)金支付，人們已經(jīng)意識(shí)到現(xiàn)金不是萬(wàn)能的，很多人在疫情期間甚至害怕持有現(xiàn)金。大家都意識(shí)到數(shù)字化變得越來(lái)越重要，很多環(huán)節(jié)必須通過(guò)數(shù)字支付來(lái)完成，” Mohsein提醒道。而且，印尼有大量的年輕人口，對(duì)數(shù)字化的接受程度也會(huì)越來(lái)越高。
在新常態(tài)下， Mohsein認(rèn)為銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型愈發(fā)明顯：從支付系統(tǒng)到電子銀行系統(tǒng)。“很多公司現(xiàn)在已經(jīng)通過(guò)App來(lái)發(fā)放貸款，未來(lái)這一趨勢(shì)也將繼續(xù)增加，且增加的速度也更快。” 與此同時(shí)，Mohsein認(rèn)為市場(chǎng)教育仍然是一門(mén)必修課。“我們可以輕易地搭建起App來(lái)提供服務(wù)，但要讓所有用戶(hù)都去使用仍是一件充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的事。每次有用戶(hù)問(wèn)我們能不能直接付現(xiàn)金使用平臺(tái)服務(wù)時(shí)，我們都會(huì)讓他先下載App。”
另外，Mohsein也指出現(xiàn)在是印尼小額信貸行業(yè)進(jìn)行投資和建設(shè)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，與合適的科技玩家一起建設(shè)更安全的數(shù)字系統(tǒng)尤為重要。
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作者：7點(diǎn)5度 來(lái)源：7點(diǎn)5度
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