超級富豪齊聚新加坡，家族辦公室數(shù)量兩年翻五倍

繼海底撈聯(lián)合創(chuàng)始人舒萍和戴森電器公司創(chuàng)始人詹姆斯·戴森（James Dyson）后，全球最大對沖基金橋水公司的創(chuàng)始人瑞·達利歐（Ray Dalio）也準備在新加坡設(shè)立家族辦公室，負責管理其在亞洲地區(qū)的投資和慈善事業(yè)。今年10月，聯(lián)合早報也曾報道有越來越多的中港富人來新加坡設(shè)家族辦公室以管理家族財富。

為什么大佬們都喜歡在新加坡設(shè)立家族辦公室？

家族辦公室是指專門為超級富豪提供全方位財富管理的公司，并使其資產(chǎn)能夠順利進行跨代傳承和保值增值。根據(jù)新加坡金融管理局（MAS）提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2017年到2019年期間，新加坡家族辦公室的數(shù)量增加了五倍。在聯(lián)合早報報道的市場調(diào)查中，新加坡本地約有200個家族辦公室，管理資產(chǎn)規(guī)模一般超過1億美元，總規(guī)模可能約200億美元。

這兩年來，來新加坡設(shè)立家族辦公室的名人富豪就有橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐、海底撈聯(lián)合創(chuàng)始人舒萍和戴森電器公司創(chuàng)始人詹姆斯·戴森。

據(jù)彭博社報道，美國億萬富翁、全球最大對沖基金橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐將在新加坡設(shè)立家族辦公室，以管理其在亞洲的投資和慈善事業(yè)。現(xiàn)年71歲的達利歐躋身全美富豪榜前30，個人財富凈值超150億美元。

瑞·達利歐

1975年，26歲的達利歐被一家從事零售經(jīng)紀預(yù)算業(yè)務(wù)的公司炒魷魚后，在一套兩居室里成立了橋水基金。四十多年過去后，他創(chuàng)建的橋水基金管理著約1480億美元資產(chǎn)，成為全球最大的對沖基金。另外，橋水基金創(chuàng)造了超過20%的年平均投資回報率，也被譽為是全球最賺錢的對沖基金。橋水基金也是多種創(chuàng)新投資策略的先鋒者，提出了貨幣管理外包、分離Alpha和Beta策略、絕對收益產(chǎn)品以及風險平價等理論。達利歐本人也被稱為“對沖基金教父”，媒體稱他為“投資界的喬布斯”。

而橋水基金一直看好亞洲市場，今年年初還在其官網(wǎng)上發(fā)布了2020年策略及市場展望報告，表達了對中國及新興亞洲市場的強烈看好。今年10月，橋水基金在中國發(fā)行了第二個外資私募產(chǎn)品——全天候增強型中國私募證券投資基金第二號。達利歐將在新加坡設(shè)立家族辦公室的舉動也被視為持續(xù)加碼亞洲。

同樣被彭博社爆出在新加坡設(shè)立家族辦公室的，還有海底撈老板娘舒萍。據(jù)報道，舒萍于2019年在新加坡設(shè)立家族辦公室。根據(jù)一份提交至新加坡會計與企業(yè)管制局（ACRA）的文件顯示，舒萍在去年7月被任命為新加坡資本管理公司Sunrise Capital的唯一股東和董事。今年2月，舒萍的家族辦公室新增了一位英籍華人CEO，舒萍目前仍100%持股。

1994年，舒萍與其丈夫張勇以及另外兩人聯(lián)合創(chuàng)辦了海底撈，在四川簡陽開業(yè)。當時海底撈只有四張桌子，卻因為熱情服務(wù)，包括贈送點心等營銷手段，很快吸引了首批顧客。此后，海底撈持續(xù)擴張，并于去年9月在香港上市，股價上揚超過75％，舒萍與張勇兩人身家因而大漲。另外，在披露的招股書中顯示，舒萍與張勇的國籍已經(jīng)變更成新加坡籍。

舒萍（左）& 張勇（右）

在福布斯發(fā)布的2020年度全球富豪榜中，張勇、舒萍夫婦登頂新加坡首富，身價達到了190億美元，舒萍的個人財富凈值達77億美元。

而更早被報道出要在新加坡設(shè)立家族辦公室的，還有戴森電器創(chuàng)始人詹姆斯·戴森。戴森不僅把家族辦公室遷移到新加坡，還把公司總部遷到新加坡。

詹姆斯·戴森

2019年初，戴森公司將總部從倫敦遷移到新加坡。公司對外稱把總部遷到新加坡是為了靠近擴張最快的市場——亞洲。戴森業(yè)務(wù)在亞洲市場的增長是其他大部分地區(qū)的兩倍，需求甚大。而戴森對亞洲市場的重視早已顯露。2003年，戴森的產(chǎn)品已經(jīng)停止在英國制造，并將廠房搬至馬來西亞。

在遷總部的同時，戴森還一并將其家族辦公室Weybourne Group遷到新加坡，并成立Weybourne Service Singapore。Weybourne Group成立于2013年，全球約有55名員工，管理戴森的家族財富。根據(jù)星期日泰晤士報2020年富豪榜顯示，現(xiàn)年73歲的戴森為英國首富，凈資產(chǎn)約為216億美元。

據(jù)瑞銀集團（UBS Group AG）的數(shù)據(jù)顯示，由于近年來中國股市和科技公司表現(xiàn)突出，亞洲家族辦公室的表現(xiàn)力也超越全球同行。橋水基金的發(fā)言人在一份聲明中表示，達利歐在過去的30年長期關(guān)注中國和新加坡，并認為現(xiàn)在是在新加坡開設(shè)家族辦公室的最佳時機。

其實早在16年前，新加坡就已經(jīng)開始積極推廣家族辦公室。近年來，新加坡更是進一步擴大稅收優(yōu)惠和制定其他利好政策以吸引超級富豪來設(shè)立家族辦公室。

2004年，新加坡經(jīng)濟發(fā)展局推出了全球商業(yè)投資者計劃（Global Investor Programme, GIP），該計劃里的家族辦公室方案，便是鼓勵外國投資人在新加坡成立家族辦公室，通過審核后即可申請移民。一家在新加坡成立的家族辦公室可獲得三個由新加坡政府配發(fā)的工作簽證，持有人最快兩年后就可以申請成為永久居民，成為新加坡的納稅人。

2009年起，新加坡政府針對單一家族辦公室出臺了更多政策，以降低其設(shè)立門檻，并給予更多優(yōu)惠的稅收政策。比如《新加坡基金稅收豁免特級基金獎勵計劃，新加坡所得稅法第13X章》（Enhanced Tier Fund Tax Incentive Scheme，簡稱13X條款）。該優(yōu)惠計劃允許家族投資機構(gòu)（新加坡境內(nèi)或境外）的某些特定投資的收益享受新加坡免稅待遇。

2019年2月，新加坡財政部長宣布針對家族辦公室給予更優(yōu)惠的免稅方案：擴大免稅的覆蓋范圍，并將現(xiàn)行的免稅政策13CA（離岸基金稅收豁免計劃）、13X（特級基金稅收豁免計劃）、13R（在岸基金稅收豁免計劃）繼續(xù)延長到2024年12月31日。以外國信托為例，外國信托（不含由外資成立的私人信托）的投資收益免稅；對持牌信托機構(gòu)而言，經(jīng)營外國信托業(yè)務(wù)的企業(yè)所得稅減半。稅收優(yōu)惠計劃的延長意味著，在更強調(diào)經(jīng)濟實質(zhì)的大環(huán)境下，新加坡仍然是高凈值人士設(shè)立家族辦公室的有力選擇。

2020年1月，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡會計與企業(yè)管制局（ACRA）聯(lián)合發(fā)表聲明，正式推出VCC框架（Variable Capital Companies，即可變動資本公司框架）。VCC是一種全新的新加坡基金管理架構(gòu)，簡單來說，采用VCC的公司類似于一個自由流動的資金池，投資者將資產(chǎn)注入池中，再交由專業(yè)基金經(jīng)理進行管理，以達到基金投資的目的。據(jù)新加坡會計與企業(yè)管制局（ACRA）數(shù)據(jù)顯示，截至目前共有149家注冊VCC。不少專業(yè)人士認為，這個框架有利于新加坡吸引外地基金進駐。

據(jù)研究機構(gòu)Wealth-X 2020年的數(shù)據(jù)顯示，亞洲的億萬富翁總數(shù)從去年的677名增長到758名，同比增長了12％。而他們的累積財富增長了11％，達到2.4萬億美元。隨著亞洲富豪財富累積速度越來越快，各國也加緊腳步制定家族辦公室相關(guān)制度。早已布局的新加坡，在利好政策和稅收優(yōu)惠上已經(jīng)占據(jù)了一定的“吸金”優(yōu)勢。

此外，新加坡長期以來都是全球最有競爭力的金融中心之一和最宜經(jīng)商的國家之一。加之穩(wěn)定的社會政治環(huán)境和與中國相近的地緣關(guān)系，新加坡一直吸引不少中國富人前來。科技創(chuàng)投公司Sistema亞洲資本首席執(zhí)行官鄭偉明也觀察到，在香港設(shè)立信托管理家族財富者，香港和中國企業(yè)家約各占一半。而今年以來籌劃將部分家族財產(chǎn)轉(zhuǎn)移新新加坡的中港富人，估計是去年的五倍。

未來，我們還能看到更多的超級富翁在新加坡設(shè)立家族辦公室。

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