超級富豪齊聚新加坡,家族辦公室數(shù)量兩年翻五倍

        接下來你將看到:

        1. 加碼亞洲市場,新加坡家族辦公室成首選

        2. 為推廣家族辦公室,新加坡16年前已布局

        3. 來新加坡設(shè)家族辦公室或成未來大趨勢


        【7點5度】第618次與您見面,本文共3056字,共3張照片。

        繼海底撈聯(lián)合創(chuàng)始人舒萍和戴森電器公司創(chuàng)始人詹姆斯·戴森(James Dyson)后,全球最大對沖基金橋水公司的創(chuàng)始人瑞·達利歐(Ray Dalio)也準備在新加坡設(shè)立家族辦公室,負責管理其在亞洲地區(qū)的投資和慈善事業(yè)。今年10月,聯(lián)合早報也曾報道有越來越多的中港富人來新加坡設(shè)家族辦公室以管理家族財富。


        為什么大佬們都喜歡在新加坡設(shè)立家族辦公室?



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        加碼亞洲市場,新加坡家族辦公室成首選



        家族辦公室是指專門為超級富豪提供全方位財富管理的公司,并使其資產(chǎn)能夠順利進行跨代傳承和保值增值。根據(jù)新加坡金融管理局(MAS)提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從2017年到2019年期間,新加坡家族辦公室的數(shù)量增加了五倍。在聯(lián)合早報報道的市場調(diào)查中,新加坡本地約有200個家族辦公室,管理資產(chǎn)規(guī)模一般超過1億美元,總規(guī)模可能約200億美元。


        這兩年來,來新加坡設(shè)立家族辦公室的名人富豪就有橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐、海底撈聯(lián)合創(chuàng)始人舒萍和戴森電器公司創(chuàng)始人詹姆斯·戴森。



        橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐

        據(jù)彭博社報道,美國億萬富翁、全球最大對沖基金橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐將在新加坡設(shè)立家族辦公室,以管理其在亞洲的投資和慈善事業(yè)。現(xiàn)年71歲的達利歐躋身全美富豪榜前30,個人財富凈值超150億美元。


        超級富豪齊聚新加坡,家族辦公室數(shù)量兩年翻五倍

        瑞·達利歐


        1975年,26歲的達利歐被一家從事零售經(jīng)紀預(yù)算業(yè)務(wù)的公司炒魷魚后,在一套兩居室里成立了橋水基金。四十多年過去后,他創(chuàng)建的橋水基金管理著約1480億美元資產(chǎn),成為全球最大的對沖基金。另外,橋水基金創(chuàng)造了超過20%的年平均投資回報率,也被譽為是全球最賺錢的對沖基金。橋水基金也是多種創(chuàng)新投資策略的先鋒者,提出了貨幣管理外包、分離Alpha和Beta策略、絕對收益產(chǎn)品以及風險平價等理論。達利歐本人也被稱為“對沖基金教父”,媒體稱他為“投資界的喬布斯”。


        而橋水基金一直看好亞洲市場,今年年初還在其官網(wǎng)上發(fā)布了2020年策略及市場展望報告,表達了對中國及新興亞洲市場的強烈看好。今年10月,橋水基金在中國發(fā)行了第二個外資私募產(chǎn)品——全天候增強型中國私募證券投資基金第二號。達利歐將在新加坡設(shè)立家族辦公室的舉動也被視為持續(xù)加碼亞洲。



        海底撈聯(lián)合創(chuàng)始人舒萍

        同樣被彭博社爆出在新加坡設(shè)立家族辦公室的,還有海底撈老板娘舒萍。據(jù)報道,舒萍于2019年在新加坡設(shè)立家族辦公室。根據(jù)一份提交至新加坡會計與企業(yè)管制局(ACRA)的文件顯示,舒萍在去年7月被任命為新加坡資本管理公司Sunrise Capital的唯一股東和董事。今年2月,舒萍的家族辦公室新增了一位英籍華人CEO,舒萍目前仍100%持股。


        1994年,舒萍與其丈夫張勇以及另外兩人聯(lián)合創(chuàng)辦了海底撈,在四川簡陽開業(yè)。當時海底撈只有四張桌子,卻因為熱情服務(wù),包括贈送點心等營銷手段,很快吸引了首批顧客。此后,海底撈持續(xù)擴張,并于去年9月在香港上市,股價上揚超過75%,舒萍與張勇兩人身家因而大漲。另外,在披露的招股書中顯示,舒萍與張勇的國籍已經(jīng)變更成新加坡籍。


        超級富豪齊聚新加坡,家族辦公室數(shù)量兩年翻五倍

        舒萍(左)& 張勇(右)


        在福布斯發(fā)布的2020年度全球富豪榜中,張勇、舒萍夫婦登頂新加坡首富,身價達到了190億美元,舒萍的個人財富凈值達77億美元。



        戴森電器創(chuàng)始人詹姆斯·戴森

        而更早被報道出要在新加坡設(shè)立家族辦公室的,還有戴森電器創(chuàng)始人詹姆斯·戴森。戴森不僅把家族辦公室遷移到新加坡,還把公司總部遷到新加坡。


        超級富豪齊聚新加坡,家族辦公室數(shù)量兩年翻五倍

        詹姆斯·戴森


        2019年初,戴森公司將總部從倫敦遷移到新加坡。公司對外稱把總部遷到新加坡是為了靠近擴張最快的市場——亞洲。戴森業(yè)務(wù)在亞洲市場的增長是其他大部分地區(qū)的兩倍,需求甚大。而戴森對亞洲市場的重視早已顯露。2003年,戴森的產(chǎn)品已經(jīng)停止在英國制造,并將廠房搬至馬來西亞。


        在遷總部的同時,戴森還一并將其家族辦公室Weybourne Group遷到新加坡,并成立Weybourne Service Singapore。Weybourne Group成立于2013年,全球約有55名員工,管理戴森的家族財富。根據(jù)星期日泰晤士報2020年富豪榜顯示,現(xiàn)年73歲的戴森為英國首富,凈資產(chǎn)約為216億美元。



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        為推廣亞洲市場,新加坡16年前已布局



        據(jù)瑞銀集團(UBS Group AG)的數(shù)據(jù)顯示,由于近年來中國股市和科技公司表現(xiàn)突出,亞洲家族辦公室的表現(xiàn)力也超越全球同行。橋水基金的發(fā)言人在一份聲明中表示,達利歐在過去的30年長期關(guān)注中國和新加坡,并認為現(xiàn)在是在新加坡開設(shè)家族辦公室的最佳時機。


        其實早在16年前,新加坡就已經(jīng)開始積極推廣家族辦公室。近年來,新加坡更是進一步擴大稅收優(yōu)惠和制定其他利好政策以吸引超級富豪來設(shè)立家族辦公室。


        2004年,新加坡經(jīng)濟發(fā)展局推出了全球商業(yè)投資者計劃(Global Investor Programme, GIP),該計劃里的家族辦公室方案,便是鼓勵外國投資人在新加坡成立家族辦公室,通過審核后即可申請移民。一家在新加坡成立的家族辦公室可獲得三個由新加坡政府配發(fā)的工作簽證,持有人最快兩年后就可以申請成為永久居民,成為新加坡的納稅人。


        2009年起,新加坡政府針對單一家族辦公室出臺了更多政策,以降低其設(shè)立門檻,并給予更多優(yōu)惠的稅收政策。比如《新加坡基金稅收豁免特級基金獎勵計劃,新加坡所得稅法第13X章》(Enhanced Tier Fund Tax Incentive Scheme,簡稱13X條款)。該優(yōu)惠計劃允許家族投資機構(gòu)(新加坡境內(nèi)或境外)的某些特定投資的收益享受新加坡免稅待遇。


        2019年2月,新加坡財政部長宣布針對家族辦公室給予更優(yōu)惠的免稅方案:擴大免稅的覆蓋范圍,并將現(xiàn)行的免稅政策13CA(離岸基金稅收豁免計劃)、13X(特級基金稅收豁免計劃)、13R(在岸基金稅收豁免計劃)繼續(xù)延長到2024年12月31日。以外國信托為例,外國信托(不含由外資成立的私人信托)的投資收益免稅;對持牌信托機構(gòu)而言,經(jīng)營外國信托業(yè)務(wù)的企業(yè)所得稅減半。稅收優(yōu)惠計劃的延長意味著,在更強調(diào)經(jīng)濟實質(zhì)的大環(huán)境下,新加坡仍然是高凈值人士設(shè)立家族辦公室的有力選擇。


        2020年1月,新加坡金融管理局(MAS)和新加坡會計與企業(yè)管制局(ACRA)聯(lián)合發(fā)表聲明,正式推出VCC框架(Variable Capital Companies,即可變動資本公司框架)。VCC是一種全新的新加坡基金管理架構(gòu),簡單來說,采用VCC的公司類似于一個自由流動的資金池,投資者將資產(chǎn)注入池中,再交由專業(yè)基金經(jīng)理進行管理,以達到基金投資的目的。據(jù)新加坡會計與企業(yè)管制局(ACRA)數(shù)據(jù)顯示,截至目前共有149家注冊VCC。不少專業(yè)人士認為,這個框架有利于新加坡吸引外地基金進駐。



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        來新加坡設(shè)家族辦公室或成未來大趨勢



        據(jù)研究機構(gòu)Wealth-X 2020年的數(shù)據(jù)顯示,亞洲的億萬富翁總數(shù)從去年的677名增長到758名,同比增長了12%。而他們的累積財富增長了11%,達到2.4萬億美元。隨著亞洲富豪財富累積速度越來越快,各國也加緊腳步制定家族辦公室相關(guān)制度。早已布局的新加坡,在利好政策和稅收優(yōu)惠上已經(jīng)占據(jù)了一定的“吸金”優(yōu)勢。


        此外,新加坡長期以來都是全球最有競爭力的金融中心之一和最宜經(jīng)商的國家之一。加之穩(wěn)定的社會政治環(huán)境和與中國相近的地緣關(guān)系,新加坡一直吸引不少中國富人前來。科技創(chuàng)投公司Sistema亞洲資本首席執(zhí)行官鄭偉明也觀察到,在香港設(shè)立信托管理家族財富者,香港和中國企業(yè)家約各占一半。而今年以來籌劃將部分家族財產(chǎn)轉(zhuǎn)移新新加坡的中港富人,估計是去年的五倍。


        未來,我們還能看到更多的超級富翁在新加坡設(shè)立家族辦公室。



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        相約明晚7點




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