菲律賓金融科技：被忽略的百億美元市場

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據菲律賓金融科技協會統計，菲律賓目前有超過190家金融科技公司，其中借貸(24%)、支付(21%)、數字錢包(12%)和匯款(12%)是四個最主要的垂直領域。但在菲律賓1.08億的人口中，只有29%的成年人擁有銀行賬戶，2%的人擁有信用卡。

菲律賓金融公司預覽（部分）

2019年，菲律賓銀行提供的小額借貸總額較2018年增長了28%，達到了20.34億美元。除了傳統銀行貸款之外，網貸在菲律賓發展很快，目前占非銀行融資渠道的5%。隨著眾籌活動的出現（菲律賓的眾籌以P2P借貸為主），菲律賓證券交易委員會（SEC）批準了對眾籌平臺的監管規則，然而，SEC的擬議規則仍在最后敲定過程中，遠未得到有效實施。盡管菲律賓央行（BSP）管理著包括P2P在內的有牌照的借貸公司，但是對于P2P借貸仍然沒有明確的規則和條例。

菲律賓P2P平臺

根據菲律賓央行（BSP）的數據，在電子支付和金融服務方面，截止2019年12月，自動取款機（ATM）仍是大多數受菲律賓央行（BSP）監管的金融機構使用的主要電子設備。但從增加情況來看，菲律賓的數字支付行業蓬勃發展， 其中電子貨幣交易額躍升至36％，達到156.81 億美元，是所有支付交易類型中增長最強勁的領域。相比較而言，電子貨幣交易量增長超過了信用卡和借記卡交易量。前者交易量增長了18％，而后者交易量增長了15％，分別達到253.57億美元和92億美金。鑒于這些數據來自新冠肺炎疫情之前，菲律賓電子貨幣交易量增長會在2020年底出現一個更大的峰值。

菲律賓支付交易

根據菲律賓央行（BSP）數據，超過1000萬的菲律賓人在海外務工，2019年創造了335億美元的匯款，占2019年菲律賓GDP的9%。其中匯款流入來源主要是美國，匯款總額達到了113億美元。值得注意的是的是，2019年菲律賓現金匯款流入約為300億美元，占比約90%。無現金匯款占比僅約10%。然而，考慮到目前的疫情，以及全球封鎖導致大多數海外菲律賓人失業，預計未來兩年匯入菲律賓的匯款量呈下降趨勢。

菲律賓海外務工人員匯款變化

受新冠疫情影響，菲律賓從今年3月6日開始執行加強型社區隔離措施 （ECQ）。由于行動受限，有金融服務需求的用戶只能使用數字服務。隨后，銀行和各類數字金融服務商都表示，手機銀行和電子錢包下載量激增。

菲律賓手機銀行和電子錢包App前十

環球電信（Globe Telecom）旗下的菲律賓頭部電子錢包GCash在6月的一份聲明中表示，其5月份的交易量同比增長了700％，在加強社區隔離（ECQ）的第一個月，其注冊量增長了兩倍以上。同時，另一家頗受歡迎的數字支付平臺Voyager Innovation的子公司PayMaya今年5月表示，在新冠疫情期間，隨著越來越多的人轉向在線交易，用戶注冊量翻了一番。

而菲律賓各銀行的創新動作就更多了。

今年早些時候，菲律賓聯合銀行(UnionBank)的金融科技子公司UBX開發并推行了移動式ATM解決方案，該服務使菲律賓各地的農村銀行和金融合作社可以直接向服務滯后的農村地區商家和用戶提供大規模的政府補貼。

今年5月，在得到菲律賓央行（BSP）的批準后，菲律賓東盛銀行(EastWest Bank)推出了菲律賓首個自主開發的全數字銀行平臺Komo，且推出了一款數字儲蓄存款產品。

最值得注意的是，菲律賓黎剎商業銀行（RCBC，又譯中華銀行）于今年7月推出了針對沒有銀行賬戶的菲律賓人的超級應用程序——DiskarTech。在不到兩個月的時間里，DiskarTech獲得了超過200萬的下載量，并在8月榮登榜首，擊敗了過去一直保持領先地位的GCash。

由此可見，疫情將菲律賓的數字銀行業務和手機錢包推向了更多的受眾。

除了創新，菲律賓金融科技生態也在不斷走向成熟，吸引投資者和創業者的注意。

菲律賓金融科技領域的創業創新也得到了政府和監管部門的認同。去年，菲律賓簽署了《創新創業法案》，為初創企業帶來了一系列優惠措施，包括稅收減免和消除公司注冊障礙等。隨后，菲律賓又起草了一項虛擬銀行監管法案，旨在為數字銀行在新時代的發展奠定基礎，該提案有望在今年年末通過。另外，菲律賓證券交易委員會(SEC)在2019年又批準了37家加密貨幣交易運營商，并制定了眾籌規則，進一步使這些新興領域合法化。

與此同時，菲律賓央行(BSP)批準了一項政策，要求采用國家二維碼支付標準。去年10月監管機構曾表示，該政策確保“不僅在菲律賓國內，而且在更廣泛的地區或全球范圍內”的二維碼互通性。

那么，如果要來菲律賓做金融科技，要直面哪些玩家呢？《2020年菲律賓金融科技報告》列舉了20個新興數字玩家，以下是這20個菲律賓金融科技玩家的簡單介紹。

Paymongo是一個于2019年6月推出的支付平臺，目標是成為菲律賓最大的支付服務提供商。企業可以通過Paymongo管理信用卡、銀行存款、數字錢包和現金的付款。成立三個月后，Paymongo拿到了270萬美元的種子輪融資。今年9月，PayMongo獲得由美國支付公司Stripe領投的1200萬美元的A輪融資。

JustPayto致力于為個人和企業提供數字支付和匯款服務，可提供銀行與銀行、機構與機構、平臺與平臺之間的貨幣匯款。

Bux為電商提供端到端的支付和物流解決方案，允許買家通過各種付款方式付款。除此之外，Bux還和一系列物流商合作，為電商賣家提供物流服務。

GrowSari本身是一個B2B電商運營商。除了提供免費送貨服務，GrowSari還提供“后付款”服務，授予借款商戶7天的信用期限。

Nextpay是一個多合一的支付平臺，允許中小企業通過發薪、供應商付款、電子發票、付款整合、數據追蹤等功能在線管理公司的財務。

Moneygment是基于移動應用程序的金融服務平臺，為個體戶、中小微企業、海外菲律賓務工人員和無銀行賬戶的菲律賓人提供賬單支付、轉賬、報稅等金融服務。

Qwikwire是以區塊鏈技術驅動的跨境計費系統，為房地產開發商提供物業管理系統、SAP集成計費系統、跨境結算和物業清單等解決方案。此外，Qwikwire和菲律賓頭部電子錢包GCash合作以處理交易。

ING是第一家獲菲律賓央行授權的數字銀行，允許客戶通過手機處理端到端的銀行業務。2019年5月，ING擴展到零售銀行業務，并通過ING移動應用程序推出了全數字銀行服務。

總部位于新加坡的Tonik已在菲律賓獲牌照，并推出數字化的金融服務，例如貸款、存款、支付和信用卡。此外，Tonik還和萬事達卡達成合作。

專門為菲律賓英語（Taglish）會話人群設計的DiskarTech是菲律賓黎剎商業銀行（RCBC）的虛擬銀行App，提供3.25％利息的存款、小額保險、資金轉帳、ATM無卡取款，賬單支付、話費充值和游戲充值、貸款等服務。

Komo是由菲律賓東盛銀行(EastWest Bank)在2020年8月推出的全數字平臺，提供基本銀行業務，如開戶、支付、ATM提款、免費匯款和定制借記卡等。

Overseas Filipino Bank (OF Bank)是第一家由菲律賓政府推出的數字銀行平臺，允許客戶在線完成銀行交易。OF Bank允許海外菲律賓人使用16位的該行Visa借記卡收款。

數字銀行CIMB Bank Philippines于2019年1月推出，使用先進的臉部識別技術進行線上開戶。僅一年時間，CIMB Bank Philippines簽署了超過100萬菲律賓人使用其全數字移動銀行平臺。

于2019年11月推出的SeekCap是一個面向中小企業的線上借貸平臺，也是聯合銀行UBX與中國平安的合資企業， SeekCap與電商巨頭Lazada合作，以幫助更多的中小微企業獲得融資。截至2020年5月，已有6000多家中小微企業和SeekCap簽署了貸款申請。

Advance是一個可以讓其合作公司的正式員工無息預支工資的平臺。該平臺收取3.5％的手續費，用戶可能可以提前支付最低1千菲律賓比索（20.6美元）或者最多50%的月薪。

Asenso是一個新加坡的金融集成平臺，為中小企業提供募資渠道、供應鏈和忠誠度系統。Asenso的產品主要有以AI技術為主的信用評分、聊天機器人輔助的貸款服務和電子錢包等。

Uploan是一家成立于2017年的金融借貸公司，提供短期貸款、工資預付貸款等。截止今年7月，Uploan已經和超過300家公司合作，為3.6萬人提供借款。Uploan在A輪融資籌集了10.6美元百萬美元。

Singlife是一家新加坡的保險科技公司，在和Aboitiz Equity Ventures（AEV）成立合資企業后，也進入菲律賓人壽保險市場，預計在2020年后期正式推出。據菲律賓保險委員會（IC）的對保險從業者獲取牌照的最新要求，Singlife將注資2000萬美元。

將于2020年第四季度推出的Kwik.insure是一個在線保險市場，計劃推出健康、人壽、旅行、移動和汽車保險產品，所有交易都將在線進行。Kwik.insure還與SunLife等保險公司建立了合作關系。

Saphron是AI驅動的保險科技公司。2010年7月，Saphron推出專門針對中小企業的保險Cybris Cyber，以保護他們的財產安全，免收網絡黑客攻擊。

菲律賓金融科技未來還將如何發展？我們拭目以待。

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