從京東叫停Tiki和Sendo合并,看越南電商發(fā)展?jié)摿?/h1>

        接下來你將看到:

        1、合并事件始末

        2、疫情對(duì)越南電商的影響

        3、越南電商格局風(fēng)云變幻


        【7點(diǎn)5度】第560次與您見面。本文共2398字。


        據(jù)DealStreetAsia報(bào)道,越南兩大本土電商Tiki和Sendo開啟合并談判11小時(shí)后,被京東叫停。Tiki和Sendo合并以抗衡Shopee和Lazada的新聞自今年2月份以來就傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng),這次合并失敗,又會(huì)對(duì)越南電商格局產(chǎn)生哪些影響?


        1

        合并事件始末


        今年年初,有關(guān)越南電商Tiki和Sendo合并的傳聞就已經(jīng)出現(xiàn),直至DealStreetAsia在今年2月正式披露兩者在進(jìn)行合并談判。不少人推測(cè),兩者的合并是為了抗衡Shopee和Lazada以爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額,7點(diǎn)5度也為此寫過分析文章。


        隨后,有關(guān)Tiki和Sendo同意合并談判的新聞也陸續(xù)出來。越南媒體VnExpress也向越南工貿(mào)部電子數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)(iDEA)求證,一位官員表示當(dāng)局已經(jīng)收到有關(guān)兩個(gè)電商合并的計(jì)劃報(bào)告。不過,Tiki和Sendo對(duì)合并傳聞始終未正面回應(yīng)。


        今年6月,Tiki再獲1.3億美元新融資,由新加坡私募基金Northstar Group領(lǐng)投。從這也可以隱約看出,Tiki和Sendo的合并或許還存在變數(shù)。


        7月20日,據(jù)DealStreetAsia報(bào)道,在Tiki和Sendo正式進(jìn)行合并談判的第11個(gè)小時(shí),Tiki大股東京東叫停此次談判,取消合并,原因是:疫情讓Tiki和Sendo之間的差距變得更大了。另外,有知情人數(shù)透露,很多股東并不滿意這次的合并條款。


        Tiki和Sendo兩邊的股東關(guān)系都不簡(jiǎn)單,外資股東占大多數(shù)。根據(jù)National Business Registration Portal的資料顯示,Tiki最大的外資股東是京東,持股22.2%。但據(jù)VnExpress于2019年8月報(bào)道,越南互聯(lián)網(wǎng)巨頭VNG在Tiki的持股比例已從28.8%降至24.4%,京東持股增至25.65%,成為Tiki最大股東。而Sendo的外資控股高達(dá)65%,不過最大股東是越南IT公司FPT,緊接著的第二大股東是日本集團(tuán)SBI。


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        Tiki和Sendo合并談判的中斷,可能更多的是股東利益的博弈。



        2

        疫情對(duì)越南電商的影響


        回到疫情因素,今年的疫情危機(jī)究竟如何影響了Tiki和Sendo的合并談判?


        不少行業(yè)專家都預(yù)測(cè),由于疫情而強(qiáng)制實(shí)行的線下商店停業(yè)以及居家隔離等措施,消費(fèi)者會(huì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上消費(fèi),使得電商迎來大增長。但這種情況在越南就打臉了。據(jù)分析網(wǎng)站Similarweb數(shù)據(jù)(2019.12-19-2020.2.20),越南電商Tiki、Sendo,以及Shopee(越南站)、Lazada(越南站)的網(wǎng)頁訪問量實(shí)際上同比去年下降了14%。


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        來源:similarweb


        再單獨(dú)拎出Tiki和Sendo的數(shù)據(jù)來看,兩者訪問量在2020年上半年均呈總體下降的趨勢(shì)。


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        來源:similarweb


        越南電子商務(wù)協(xié)會(huì)(VECOM)副主席Nguyen Ngoc Dung表示,盡管網(wǎng)購在疫情期間變得更受歡迎,但消費(fèi)者可能會(huì)專注購買某些必需品,而不是推動(dòng)整個(gè)電商行業(yè)的增長。總體而言,越南消費(fèi)者的購買力下降了,大家都勒緊褲腰帶過日子,很多產(chǎn)品的銷量自然也就下降。


        iPrice代表指出,與旅游業(yè)直接相關(guān)的時(shí)裝和商品如旅行代金券、行李箱、泳裝等受到很大的負(fù)面影響,電子產(chǎn)品和化妝品銷量則沒有增長。但越南消費(fèi)者對(duì)口罩和洗手液的需求分別增長了600倍和100倍。Tiki也表示口罩、濕巾和空氣凈化器是最熱銷產(chǎn)品,較去年最后兩個(gè)月相比需求增長15%。


        雖然越南電商在疫情期間的表現(xiàn)未能達(dá)到理想中的大爆發(fā),但消費(fèi)者在線上購買特定必需品的同時(shí)也培育了線上消費(fèi)的習(xí)慣。待越南經(jīng)濟(jì)從疫情的陰霾中恢復(fù),電商的發(fā)展進(jìn)程或許也會(huì)增快。


        3

        越南電商格局風(fēng)云變幻


        近年來,外國巨頭在越南多個(gè)行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,本土企業(yè)只能屈居老二。例如Grab自2014年進(jìn)入越南就快速占領(lǐng)大部分的網(wǎng)約車市場(chǎng)份額,擠壓越南本土網(wǎng)約車Be和FastGo的發(fā)展空間。而在社交媒體領(lǐng)域,F(xiàn)acebook仍然是主流,Zalo(越南“微信”)、Gapo(越南“Facebook”)、Lotus(越南“Instagram”)等本地社交媒體平臺(tái)也只能一步步努力爭(zhēng)取上位。從最新的電商格局來看,還是Shopee、Lazada、Tiki和Sendo四家分“越”,而Shopee和Lazada這兩個(gè)外國巨頭還是占了前二的位置。


        其實(shí),越南的兩個(gè)本土電商Tiki和Sendo各有特色。Tiki可以說是最像京東的越南電商,注重自建物流時(shí)效,某些產(chǎn)品可以在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)交貨。在用戶群上,Tiki主要瞄準(zhǔn)在河內(nèi)和胡志明市的高收入人群,而越南電商70%的交易都集中在這兩個(gè)城市。但Sendo更關(guān)注河內(nèi)和胡志明市以外地區(qū)的低收入消費(fèi)者。原本以為Tiki和Sendo的合并可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),解決越南電商消費(fèi)分布不均的難點(diǎn)以共同擴(kuò)大市場(chǎng)份額,如今這種想法只能暫且作罷。盡管Tiki和Sendo更早入場(chǎng),但外來者Shopee和Lazada均有資金雄厚的后臺(tái)且電商經(jīng)驗(yàn)更豐富,本土電商想要憑自己的力量坐上第一把交椅,還是有點(diǎn)難度。


        回顧越南電商市場(chǎng),其實(shí)已經(jīng)大浪淘沙,淘走了一批玩家。在疫情爆發(fā)之前,好一些越南電商都倒下來了,如本地企業(yè)集團(tuán)Vingroup旗下的電商網(wǎng)站Adayroi、韓國樂天旗下的樂天越南站、泰國中央集團(tuán)旗下的Robins越南站。而在今年5月,越南“嚴(yán)選”Leflair申請(qǐng)破產(chǎn)。舊玩家離開了,但新玩家還是會(huì)被越南電商市場(chǎng)吸引著走進(jìn)來,Tiki和Sendo仍面臨著不少壓力:前有國外巨頭,后有“后浪”玩家。


        據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部發(fā)布的2019年電商白皮書數(shù)據(jù)顯示,越南電商2018年的滲透率僅為4.2%,待挖掘的機(jī)會(huì)還有很多。從谷歌、貝恩和淡馬錫聯(lián)合發(fā)布的2019年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告來看,除了印尼,越南是東南亞第二大電商市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到230億美元,2015到2025年之間的電商年復(fù)合增長率達(dá)到49%,而越南政府的目標(biāo)是讓越南電商的交易規(guī)模在2025年達(dá)到350億美元。這些都是新玩家的機(jī)會(huì)。


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        來源:2019年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告


        從資本的厚度來看,Shopee和Lazada在越南必將保持一個(gè)領(lǐng)先的位置。但從長遠(yuǎn)來看越南電商的格局,又充滿著變數(shù)。由于Tiki和Sendo本身模式存在很多不同(例如,前者以B2C為主,后者以C2C為主),即使兩者重新合并,也要經(jīng)歷一個(gè)長久的磨合期才能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。對(duì)比其他玩家,Tiki和Sendo在入場(chǎng)時(shí)間和資金規(guī)模上都有小優(yōu)勢(shì),“后浪”玩家暫時(shí)不會(huì)帶來威脅。而且,Tiki在上個(gè)月剛拿到1.3億美元的新融資,發(fā)展的勢(shì)頭還是很猛。反觀Sendo的表現(xiàn),則在資金和流量方面稍遜一籌。如果Tiki和Sendo之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大,怕是要從“合并”開始變?yōu)椤笆召彙薄V劣谄渌婕业纳衔唬托枰_始考慮另辟蹊徑了。


        總之,越南電商格局風(fēng)云變幻,未完待續(xù)。




        END





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